Le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine, c'est de conseiller et d'accompagner ses clients sur la durée dans la constitution, l'optimisation et la transmission d'un patrimoine qui leur ressemble.
François Hostein
Il n’est pas nécessaire d’avoir une rémunération élevée ou un patrimoine important pour bénéficier de nos conseils…
Particulier ou professionnel, quels que soient votre situation et vos besoins, nous pouvons vous aider !
Nous intervenons dans différents domaines et notamment :
A l'écoute de vos besoins et de vos objectifs, nous élaborerons pour vous une stratégie globale qui permettra de créer et de valoriser un patrimoine qui vous ressemble, tout en anticipant sa transmission.
Grâce à nos partenariats, nous avons accès à de nombreux produits qui permettront de sécuriser et de diversifier votre patrimoine : assurance vie, contrat de capitalisation, épargne retraite, OPCVM, Prévoyance TNS...
Vous souhaitez investir dans la pierre ? Nous pouvons vous proposer de l'immobilier sous toutes ses formes : neuf, ancien, LMNP, résidences de services, SCPI, monuments historiques...
Dispositifs de défiscalisation ou ouvrant droit à réduction d'impôts, optimisation de la transmission de vos biens ou de votre entreprise, nous maîtrisons tous les leviers qui permettront d'alléger votre charge fiscale.
L'approche patrimoniale globale. Nous réalisons ensemble un audit complet de votre situation avant toute préconisation pour construire une stratégie pertinente et personnalisée.
Notre seul but est de vous apporter une entière satisfaction en répondant à vos objectifs, tout en respectant vos valeurs, dans un cadre juridique sécurisé.
régulier et sur le long terme. Nous cherchons à installer une relation de confiance pour vous accompagner au mieux à chaque étape de votre parcours.
experts dans leurs domaines : Notaires, Comptables, Avocats Fiscalistes, Courtiers en prêts, avec qui nous mettrons en œuvre les stratégies préconisées.