Conseil en Gestion de Patrimoine

Le rôle du Conseiller en Gestion de Patrimoine, c'est de conseiller et d'accompagner ses clients sur la durée dans la constitution, l'optimisation et la transmission d'un patrimoine qui leur ressemble.

Il n’est pas nécessaire d’avoir une rémunération élevée ou un patrimoine important pour bénéficier de nos conseils…

Particulier ou professionnel, quels que soient votre situation et vos besoins, nous pouvons vous aider !

conseil en gestion de patrimoine

Pourquoi travailler avec nous ?

Une Méthode éprouvée

L'approche patrimoniale globale. Nous réalisons ensemble un audit complet de votre situation avant toute préconisation pour construire une stratégie pertinente et personnalisée.

Un Objectif Clair

Notre seul but est de vous apporter une entière satisfaction en répondant à vos objectifs, tout en respectant vos valeurs, dans un cadre juridique sécurisé.

Un Suivi Personnalisé,

régulier et sur le long terme. Nous cherchons à installer une relation de confiance pour vous accompagner au mieux à chaque étape de votre parcours.

Un Réseau de Professionnels

experts dans leurs domaines : Notaires, Comptables, Avocats Fiscalistes, Courtiers en prêts, avec qui nous mettrons en œuvre les stratégies préconisées.

Ce qu'ils pensent de nous

“Je tiens à remercier chaleureusement François pour l'excellent travail réalisé lors de l'étude complète et du diagnostic de notre patrimoine mobilier et immobilier. Son expertise, sa rigueur et son analyse détaillée m’a permis de comprendre clairement notre situation financière et patrimoniale. François a une grande visibilité des concepts complexes ce qui m’a aidé à prendre des décisions éclairées pour l’avenir. Je suis extrêmement satisfait de notre collaboration et je recommande vivement les services de François à toute personne (frontalier ou pas) recherchant des conseils patrimoniaux de qualité. Merci encore pour votre accompagnement et votre expertise !”
Jean-Claude KAMALI
“Accompagnement dans le cadre d'un investissement immobilier. Pertinence et grande qualité de l'étude menée au plus près du profil client. Analyse pertinente et synthèse complète. Audit /profilage financier très détaillé. Je recommande vivement le recours aux services qui ne manqueront pas de contextualiser votre projet avec une vision 360 : financement, marché, type de produit...”
John FRITSCH
“Audit financier complet de A à Z, en partant de la situation familiale, avec le patrimoine mobilier et immobilier jusqu'à l'analyse de la succession, avec des recommandations pertinentes et concrètes comme le bon cadre juridique à choisir. Tout est passé en revue et l'expérience de François est inestimable. Aucun jugement sur les choix passés, simplement des faits analysés, des suggestions, des questions, qui permettent d'avancer ensemble afin de définir une stratégie d'investissement. Le temps n'est pas compté, les spécificités sont identifiées (statut frontalier par exemple, avec des recommandations ciblées sur ce statut spécifique) et le tout dans la bonne humeur. Bref, rien à redire, je recommande sans hésitation Lynor Patrimoine.”
Stéphane BRINSTER

N'attendez plus, prenez votre patrimoine en mains